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相続実務士実例Ｒｅｐｏｒｔ更新のお知らせ「家族旅行も節税対策！残す・貯めるだけでなく消費も効果的！」

2025/01/17/18:24

喜寿７７歳になったのでいよいよ相続の準備を

Tさんは７７歳。まだコンサルタントとしてマイペースに仕事をしています。
妻もほどなく７０歳。夫婦で相続の年代になったことから、相続の用意をしておきたいと相談に来られました。

Tさんの相続人は妻の他に、息子が３人。長男家族と同居をしています。
次男、三男は近くにマンションを買って生活していますが、２人とも近いので、なにかと集まる家族だと言います。

これから取り組むことを提案してもらいたいということでしたので、
「相続プラン」の委託を受けて、課題を整理し、課題解決のためのプラン作りをしました。

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