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相続実務士が対応した実例をご紹介！

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父親の相続なのに姉が弟の預金も聞いてくる！暴走がストレス

◆父親が亡くなった

Мさん(50代・男性)から相談がありました。父親が急逝し、実家は母親が1人暮らしになってしまったため、週半分を実家で暮らしています。
姉がすぐ近くに住んでいるものの、姉は自分の子どもや夫の世話で忙しいという理由で、父親の介護もあまり協力はしてくれませんでした。父親が元気な頃でも厳格な父親と波長が合わないようで、あまり実家に寄り付かなかったのが実情です。

◆母親には強い

姉は父親には歯向かったりできずに従順な態度を取っていました。しかし、母親にはわがままを言うことが多く、父親が亡くなるとすぐに実家にやってきて、父親の預金通帳や母親の実印など重要書類はすべて自分が管理すると言い放ち、持ち帰ってしまったのです。
以前より姉の扱いには腫れ物に触るようにしてきた母親の弱みに付け込んだようで、姉の暴走は母親にも、Мさんにも止められないといいます。

◆姉の目的は？

父親の相続税の申告も姉の知り合いから紹介された税理士に依頼をしてしまい、母親とМさんには説明もありません。
それだけならまだいいとして、Мさんが困っているのは、姉がМさんの預金なども教えろと迫っていることです。
Мさんは上場会社のサラリーマンとして勤続30年になります。しかも独身なので、姉とすればМさんの財産も自分たち家族に影響してくると思っているのか、あるいは税理士にアドバイスされたのか、かなり高圧的に言ってくるというのです。
姉の質問に答えないといけないのでしょうか？とМさん。

◆きょうだいでも他人

今回の直近のテーマは父親の相続税の申告です。父親の財産を確認して、分け方を決めて、分割協議をして、相続税の申告・納税をすることが課題です。
ここに、将来の相続の対象であるМさんの預金などは含まれません。まして姉に知らせる義務はないと言えます。

◆父親の財産

父親の財産は自宅4000万円と預金6000万円で1億円未満ですが、相続税の基礎控除を超えているため、相続税の申告はしないといけません。姉の考えでは自宅は母親が相続、預金は3等分にすればいいのでは？と思っているようです。
全部を母親が相続すれば納税は不要ですが、家族のいる姉は早めに相続したいということでしょう。姉の案に同調して、関係を保ちながら父親の相続を終えることをお勧めしました。
Мさんには自分の財産は、まだきょうだいに知らせる時期ではないので、次の母親の財産について自宅や預金をどうするか、母親の意向を優先して話し合うようにお勧めしました。