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相続実務士実例Ｒｅｐｏｒｔ更新のお知らせ「12年前から対策。資産組替、賃貸事業。相続プランも継続して見直しが大事！」

2024/07/11/16:32

１2年前のお客様が夫婦で共有

Yさんご家族が相談に来られました。

Yさんご夫婦は１2年前に相談に来られて、相続プランのご提案とサポートをしたお客様です。
以前のご提案から１２年経ち、Yさんは９０代に、奥さんも８０代後半になられています。
ふたりの娘さんは４０代で、ふたりともまだ結婚はされていません。

これからの相続は、どちらが先か、順番もわかりません。
このままでいいのか、なにかしておくことがあるのか、アドバイスしてもらいたいということで、
再度、現在の評価をして、相続税の試算を出し、課題を整理し、
これからできる対策を提案することにして、有料業務である「相続プラン」の委託を頂きました。

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