相続ではこんな税理士には頼まないほうがいい！これが真実（1）

相続の基礎知識

2021/06/22

相続ではこんな税理士には頼まないほうがいい！これが真実（1）

路線価を倍率計算？二ヶ月前でも頼んだ税理士ではなにもできていない。Ｆさん

●相談者　　　　Ｆさん（５０代男性　）・職業　会社員
●家族　　父親（被相続人８０代）母親８０代、長男Ｆさん、二男５０代、三男５０代、長女４０代　・５人
●財産　自宅、アパート、駐車場、空き地、区分ﾏﾝｼｮﾝ、預金、等

相続事情

Ｆさん（５０代男性）は、父親を亡くし、相続税の申告をすることになりました。相続人は母親と長男のＦさんと弟２人と妹のきょうだい４人です。父親は長年、貸家業をしており、３０年以上も同じ税理士に確定申告をしてもらっていますので、何の疑問もなく、その税理士に相続税の申告をお願いしました。
きょうだいの仲は円満で、いつでも集まって相談できる間柄です。父親は遺言を残しませんでしたので、母親の二次相続のことも考えた分割にしたいと考えています。それよりも気になるのは、相続税のことで、父親が残した預金で、納税できるか不安です。

これが課題

税理士には早いうちに依頼をしたので、余裕があるはずでしたが、確定申告の時期は忙しいと先延ばしにされ、相続税の申告期限まで、あと２ヶ月半となってきたのに、未だに詳細の説明がありません。二次相続も控えているのに分割のアドバイスもなく、不安になっていました。そんなときに相続セミナーに参加し、相談をしてみました。
あらためて振り返ると、税理士が不動産の現地調査した覚えもなく、費用がいくらかも言われていません。少し前には、元税務署長の税理士を連れてきて、スペシャルに対応にするという話をして帰りました。
さらに、手書きの資料ではないものの、ソフトの扱いに慣れていなくて、ソフト会社に電話で聞きながら入力している姿も思い出しました。税理士からもらった資料を見てもらうと、土地評価さえも「路線価」のところを「固定資産税評価額の１．１倍」で計算しており、とても節税できるレベルではないと言われました。なんどか催促をしても、結局、何も進んでいないことが判明。“元税務署長”の肩書きで税務調査が乗り切れることもないと言われ、愕然としたのです。

こんな結末になった

当然、その税理士には見切りをつけて断り、預けた書類一式を返却してもらいました。すでに申告期限まであと１ヶ月。アドバイスをしてくれた相続の専門家に依頼し、すぐに不動産の現地調査が行われ、不足書類の指示もあり、節税や分割案の提案もありました。全員に評価の説明もあり、提案された分割案に基づいてきょうだい全員が納得しながらの遺産分割もでき、期日当日に申告できたのです。
財産は土地を中心に多数あり、普通なら、間に合わないというところですが、切り替えた専門家の方では、こうした相続の実務に特化しているので、数人がかりで担当し、期日に間に合うよう、節税も実現しながら、取り組んでくれました。