【相続相談事例】話し合いできないときは遺言書。２週間で不安解消できた

2022/05/18

【相続相談事例】話し合いできないときは遺言書。２週間で不安解消できた

Ｋさん(80代・女性)は、次男と一緒にセミナーに参加され、相談がありました。

次男が住むマンションはＫさん名義のため、息子が困らないように贈与するのが
いいかというご相談です。

Ｋさんがそう思うには理由があり、自宅で同居する長男がいるのですが、
家族の提案にはことごとく反対して自分の主張を通すタイプだというのです。

相続になっても、円満な話し合いができるとは思えないということで、不安が
あるのです。

自宅は夫名義で、その夫は病気を発症し、現在、入院中で、回復は望めない
病状にあるということです。

順番とすればＫさんよりも、夫のほうが先になると想定されますので、
夫が亡くなった時の相続人はＫさんと長男、次男と３人となり、不安に思う
状況は同じなのです。

そこで、病床の夫にも理解をもとめ、公正証書遺言を作成してもらうように
段取りしておいたほうがいいことをお勧めしました。

長男は気に入らないことがあるとまったく自分のペースとなり、取りつく島が
ないため、自宅の名義が変えられないことになりそうだといいます。

夫の財産は自宅と預金で、相続税の基礎控除の範囲内に収まっているため、
申告も納税も必要ありません。

Ｋさんが全部引き受けて、所有するマンションなどを足した場合でも、
二次相続での申告、納税は不要です。

夫の財産はＫさんがすべてを引き受けるようにして、つぎにＫさんも
公正証書遺言を作成して、自宅は長男に、マンションは次男にと決めて
おくようにお勧めしました。

Ｋさんは入院中の夫と相談し、夫は公正証書遺言を作ることを決断されました。
必要なものは夫の戸籍謄本と印鑑証明書で、すぐに入手されて、翌週には
公証人と証人の当社で病室に出向き、公正証書遺言ができあがりました。

Ｋさんと次男がセミナーに来られてから２週間後には遺言書ができあがり
大きな不安はなくなりました。Ｋさんの遺言書も時期を見て作る予定です。

■相続実務士より

病床の夫には切り出しにくい話かもしれませんが、家族が困らないように
しておくことが必要。Ｋさんのように思い切って話をされることが必要です。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

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